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MEDITERRANEO ADVISOR SRL

I Fondi di Investimento tipologia di operazione

Scopo della nostra attivita' di scouting e' la ricerca e selezione di aziende che possano garantire una redditivita' adeguata al capitale investito dai nostri fondi, attraverso operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore delle imprese di piccole e medie imprese non quotate prevalentemente del centro-sud Italia.
I nostri fondi potra' fornire a favore delle PMI del centro-sud Italia, tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di EXPANSION, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese gia' avviate al fine di consentirne l'espansione geografica e/o merceologica, anche tramite acquisizioni.

Attenzione potra' altresi' essere riservata alle operazioni di REPLACEMENT e PASSAGGIO GENERAZIONALE, finalizzate alla ristrutturazione della base azionaria, in cui il Fondo potra' sostituirsi ai soci di minoranza, non piu' interessati a proseguire l'attivita' , nonche' di MANAGEMENT BUY IN/OUT, finalizzate a sostenere l'acquisizione di imprese condizionate da difficolta' dovute a passaggi generazionali e a sviluppare possibili aggregazioni, con il coinvolgimento di manager interni o esterni all'azienda target.

In particolare i nostri fondi investono in :

FONDI DI INVESTIMENTO PER AZIENDE IN ESPANSIONE

L'obiettivo dei Fondi di Investimento è quello di sostenere attivamente e valorizzare queste realtà, offrendo loro una visione più ampia del proprio business, identificando nuovi obiettivi e supportandole nelle loro strategie di espansione.

La molteplicità delle attività di MEDITERRANEO ADVISOR, ampliate anche dal recente accorpamento e collaborazione dei suoi advisor strategici che ha dato luogo alla attuale organizzazione, ha reso necessario elencare dalla A alla Z le più importanti voci per agevolare l'accesso progressivo alle aree di interesse e la ricerca di risposte esaustive alle molte domande che cittadini ed imprese rivolgono spesso alla nostra realta'.

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FONDI DI INVESTIMENTO PER AZIENDE CHE CRESCONO

Le piccole imprese diventano grandi. Sono molte in Italia le piccole imprese che hanno un elevato potenziale e che, con il sostegno più adatto, possono irrobustirsi, crescere ulteriormente e diventare protagoniste in un mercato globale.

L'obiettivo dei Fondi di Investimento è quello di sostenere attivamente e valorizzare queste realtà, offrendo loro una visione più ampia del proprio business, identificando nuovi obiettivi e supportandole nelle loro strategie di espansione.
Per ogni impresa selezionata verrà studiato un percorso personalizzato, basato su tre aree fondamentali di sviluppo.
Selezioniamo aziende in fase di crescita e progettiamo percorsi per aiutarle a sviluppare, pianificare al meglio e valorizzare il loro business, creando solide basi per la crescita e la competitività nel mercato.

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FONDI DI INVESTIMENTO PER AZIENDE IN CRISI & OPERAZIONI DI TURNAROUND.

Ristrutturazione di Aziende in Crisi: Operazioni di Turnaround. Il nostro sistema, fondato per oltre il 90% su piccole e medie imprese, da sempre sottocapitalizzate e abituate a ricorrere al credito bancario a breve, sta soffrendo in modo particolare per le conseguenze della crisi.

Aziende con una situazione finanziaria di forte tensione; Aziende con risultati economici molto negativi da piu' di tre anni; Aziende con fuoriuscita delle persone chiave della societa'; Aziende con difficolta' nell'ottenimento di credito da pare di banche e fornitori. Aziende con aziende in crisi di liquidita'. Aziende con problemi riguardanti il doppio ruolo di imprenditore/titolare. Aziende con problemi di successione (passaggio generazionale). Aziende con gruppi di interesse (aziende familiari di grandi dimensioni). Aziende con problemi di vuoto manageriale

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FONDI DI INVESTIMENTO PER INTERNAZIONALIZZAZIONE

Fondi di Investimento e strumenti per lo Sviluppo Internazionale delle PMI. Export credit, protezione degli investimenti, garanzie finanziarie e cauzioni .

Per poter operare sui mercati internazionali è necessario dotarsi di team e strumenti finanziariinternazionali, conoscere le culture locali, le abitudini e le regole di business dei singoli mercati, aprire unità commerciali e produttive nei paesi target, conquistando spazi di mercato, valorizzando i plus tipici del Made in Italy e adattando le formule imprenditoriali ai singoli contesti di mercato.

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FONDI DI INVESTIMENTO PER NUOVE IDEE D'IMPRESA

SOSTENIAMO LE NUOVE IDEE. Avere una grande idea non basta. Servono gli strumenti giusti, le risorse e le strategie per farla funzionare. Con una ricca gamma di percorsi qualificati per dottorandi, post-doc e aspiranti imprenditori, possiamo offrirti tutti gli strumenti necessari a trasformare una grande idea in un'impresa di successo.

Insieme a noi avrai l'opportunità di identificare le esigenze del mercato , esplorare i rischi e i fattori di successo della tua idea , sviluppare la conoscenza delle basi di un'impresa , realizzare un business plan perseguibile , valutare il core business e il business plan , costruire un'infrastruttura per le operazioni e i processi di business , creare un network con imprenditori e professionisti , rispondere ai cambiamenti che possono influire sulla tua azienda.

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FONDI DI INVESTIMENTO PER NUOVI CANALI DISTRIBUTIVI

Il canale di distribuzione di un bene è il percorso che questo segue nel suo trasferimento dal produttore (industriale o agricolo) al consumatore finale o all?utilizzatore industriale ed è costituito da una serie di stadi, in ciascuno dei quali avviene un passaggio del titolo di proprietà.

Il canale di distribuzione di un prodotto termina in corrispondenza dell?ultima persona o dell?ultima az ienda che acquista quel prodotto senza apportare a questo de lle modifiche significative. Quando queste ultime ci sono ed il prodotto risulta trasformato in un altro, allora da quel punto inizia un nuovo canale di distribuzione.

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FONDI DI INVESTIMENTO PER OPERAZIONI DI MANAGEMENT BUY-IN (MBI)

I fondi di buy-out effettuano operazioni di MBO, MBI, LBO, LMBO. Un buyout è una operazione di investimento per cui un'azienda è acquisita in gran parte da un gruppo di manager (management team) che diventano manager/imprenditori.
Il management team acquirente viene generalmente affiancato da un financial sponsor, tradizionalmente un fondo di private equity, che fornisce gran parte delle risorse finanziarie per l'operazione.

Le operazioni di buyout si classificano in funzione della provenienza del management team:

Per MANAGEMENT BUY-IN , M.B.I. in forma abbreviata, si intende, è una operazione di acquisizione di una azienda da parte di un gruppo di manager esterni all'azienda stessa che assumono la figura di manager/imprenditore attraverso apporto di finanza esterna all'azienda.
Il MANAGEMENT BUY-IN è generalmente un'operazione classificata come buyout, ovvero una operazione finanziaria/industriale che vede un team manageriale ESTERNO, NON NECESSARIAMENTE INTERNO, affiancarsi ad un financial sponsor, generalmente un fondo di private equity, quasi sempre in collaborazione con un istituto bancario, che mettono a disposizione gran parte delle risorse finanziarie per acquisire l'azienda in oggetto. Gli interventi in quest'area variano da 6 a 36 mesi.

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FONDI DI INVESTIMENTO PER OPERAZIONI DI MANAGEMENT BUY-OUT (MBO)

I fondi di buy-out effettuano operazioni di MBO, MBI, LBO, LMBO. Un buyout è una operazione di investimento per cui un'azienda è acquisita in gran parte da un gruppo di manager (management team) che diventano manager/imprenditori.
Il management team acquirente viene generalmente affiancato da un financial sponsor, tradizionalmente un fondo di private equity, che fornisce gran parte delle risorse finanziarie per l'operazione.

Le operazioni di buyout si classificano in funzione della provenienza del management team:

Per MANAGEMENT BUY-OUT , M.B.O. in forma abbreviata, si intende, è una operazione di acquisizione di una azienda da parte di un gruppo di manager interni all'azienda stessa che assumono il pacchetto di controllo dell'azienda stessa attraverso apporto di finanza esterna.
Il MANAGEMENT BUY-OUT è generalmente un'operazione classificata come buyout, ovvero una operazione finanziaria/industriale che vede un team manageriale INTERNO ED ESPERTO, affiancarsi ad un financial sponsor, generalmente un fondo di private equity, quasi sempre in collaborazione con un istituto bancario, che mettono a disposizione gran parte delle risorse finanziarie per acquisire l'azienda in oggetto. Gli interventi in quest'area variano da 6 a 36 mesi.

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FONDI DI INVESTIMENTO PER PASSAGGIO GENERAZIONALE

Il passaggio generazionale è un momento cruciale nella vita di una azienda, perché implica il trasferimento da una generazione all'altra di un vero e proprio patrimonio di know-how e competenze di gestione, acquisite in anni di esperienza.
Negli anni '90 molte operazioni che avevano a che fare con il problema dei figli degli imprenditori, col problema della successione, come erroneamente si chiamava in quegli anni.
Oggi l'approccio al problema e' diverso : non più successione, ma continuità.

Con il passaggio generazionale sono a rischio anche l'insieme di relazioni con il territorio, nonché numerosi posti di lavoro. Anche per questo motivo il processo di ricambio generazionale deve essere gestito al meglio. Gli interventi in quest'area variano da 6 a 36 mesi.

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FONDI DI INVESTIMENTO PER OPERAZIONI DI REFINANCING

Le operazioni di refinancing, sono tipiche di una azienda in crisi finanziaria.
A seguito di una nostra pianificazione finanziaria, dopo attenta fase di due-diligence, il Fondo acquisira' delle quote di minoranza, facendo un forte utilizzo della leva finanziaria.

Nel caso i soci di riferimento non desiderassero ingresso di nuovi soci, l'operazione avverra' attraverso un prestito partecipativo e/o attraverso l'utilizzo di debito.

E' strategica in questo caso da parte nostra una pianificazione finanziaria preventiva che non metta in difficolta' finanziarie l'azienda anche attraverso la ricerca dell'istituto bancario piu' adatto all'operazione.

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FONDI DI INVESTIMENTO PER OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE SOCI

Esempio tipico di crisi aziendale in cui uno o piu' soci di minoranza desiderano abbandonare a tutti i costi l'azienda.
Particolare attenzione vengono riservate alle operazioni di replacement, finalizzate alla ristrutturazione della base azionaria, in cui, inizialmente un nostro manager, e successivamente un Fondo di investimenti, potrà sostituirsi ai soci di minoranza, non più interessati a proseguire l'attività.

Esempio tipico di crisi aziendale in cui uno o piu' soci di minoranza desiderano, o sono costretti, ad abbandonare a tutti i costi l'azienda.
Il fondo investe liquidando le quote aziendali al socio uscente e sostituendosi ad esso.
Assolutamente indicato nelle situazioni di forte contrasto tra soci, una operazione di Replacement consente di salvaguardare il patrimonio aziendale e a monetizzare il valore delle quote del socio uscente.

Nel caso i soci di maggioranza non desiderassero ingresso di nuovi soci, l'operazione potra' avvenire, se ne esistono i presupposti, attraverso un prestito partecipativo e/o attraverso l'utilizzo di debito.
E' strategica in questo caso da parte nostra una pianificazione finanziaria preventiva che non metta in difficolta' finanziarie l'azienda

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FONDI DI INVESTIMENTO PER OPERAZIONI DI SPIN-OFF AZIENDALI E INDUSTRIALI

Trasformiamo l'idea in impresa. Nel mondo economico uno spin off aziendale e' una unità organizzativa (per esempio un ufficio o una divisione) che faceva parte in origine di una certa società, ma che è adesso indipendente; nel gergo tecnologico, l'applicazione di una nuova tecnologia per generare un nuovo prodotto.
Il termine spin-off indica il fenomeno di creazione di una nuova unità economica, ad opera di alcuni soggetti, che abbandonano una precedente attività svolta all'interno dell'impresa o di un'altra istituzione già esistente (ad es. università, laboratori di ricerca ecc.). La nuova realtà può essere considerata come una riorganizzazione più efficiente del processo produttivo.

Lo spin-off è contraddistinto da due aspetti principali:

1. La presenza di una forma di sostegno nei confronti dei creatori di una nuova impresa (non solo dall'impresa di origine);
2. La presenza di un processo di accompagnamento volontario, pianificato e non casuale.

Quindi, l'essenza dello spin-off consiste nell'aiutare un aspirante imprenditore a trasformare un'idea, una potenzialità, un'opportunità produttiva, tecnologica o di mercato, che qualcun altro non vuole o non può sfruttare in termini commerciali, in una nuova impresa.

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FONDI DI INVESTIMENTO PER OPERAZIONI DI SVILUPPO COMMERCIALE

Fondi di Investimento per lo Sviluppo Commerciale : Italia ed Internazionale.
Oggi piu' che mai un ottima ed efficace organizzazione commerciale diventa essenziale per raggiungere importanti risultati di vendita. Non basta avere un buon prodotto/servizio, al momento giusto, col prezzo giusto e con l'immagine giusta.

E' cruciale, e lo è sempre di più, che il prodotto/servizio sia ben distribuito; e la sua distribuzione sia ben organizzata in ogni parte del mondo.
Con la globalizzazione dei mercati, e la naturale omologazione dei gusti, un'azienda che desideri raggiungere la leadership della propria nicchia di mercato, DEVE necessariamente dotarsi di una perfetta organizzazione commerciale, che le consenta una copertura totale ed efficiente nei territori dei principali mercati di riferimento.

Il tutto con l'obiettivo di migliorare le performance commerciali riducendone i costi e offrendo un miglior servizio al cliente.
Poiche' lo sviluppo commerciale deve essere un micidiale mix di compentenze e tecnologie, l'organizzazione di vendita che va ben organizzata , specialmente ed anche su basi internazionali. Per alcune aziende il mercato italiano è ancora rilevante, ma si tratta di aziende non ancora internazionalizzate e marginali. Il mercato naturale è diventato come minimo quello europeo. Lo scopo diventarne leader assoluto.

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FONDI DI INVESTIMENTO PER OPERAZIONI DI VUOTO MANAGERIALE

E' una delle classiche situazioni causanti una crisi aziendale : vuoto manageriale improvviso e imprevisto; una posizione importante rimane scoperta e non può essere lasciata senza presidio manageriale.
Quando si pensa all'investment/temporary management si pensa a questa situazione.

In questi ultimi , le richieste per coperture di vuoto sono aumentate considerevolmente, forse perchè c'è maggior conoscenza e fiducia verso il Temporary/Investment management.

Le coperture di vuoto manageriale avvengono con maggiore frequenza nelle seguenti funzioni.

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