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FINANZIARSI CON I MINI-BOND

I minibond sono obbligazioni o titoli di debito a medio-lungo termine emessi da piccole e medie imprese (PMI) non quotate, destinate a piani di sviluppo, ad operazioni di investimento straordinarie o di refinancing. Permettono alle PMI di aprirsi al mercato dei capitali, riducendo la dipendenza dal credito bancario.

REQUISITI MINIMI RICHIESTE ALLE AZIENDE POTENZIALI EMITTENTI MINI-BOND.DA NON PERDERE .

MINIBOND WOLFTANK 5% 2021, CARATTERISTICHE E RENDIMENTO .
7 gennaio 2017 - Un altro piccolo prestito obbligazionario sbarca a Piazza Affari. Si tratta del minibond WOLFTANK 5% 2021, collocato presso investitori istituzionali per 5 milioni di euro. L'obbligazione WOLFTANK s.p.a. ha durata 4 anni e prevede il rimborso ammortizzato. Private Debt, Mini-bond, Societa', ExtrMot Pro, minibond, obbligazioni, AIM, borsa italiana

MERCATO DEI MINIBOND 2013-2106 PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI .
7 gennaio 2017 - Dall'analisi generale emerge che dal 2014, anno in cui le aziende hanno effettivamente cominciato ad usufruire a pieno dei vantaggi offerti dai minibond, il trend positivo e' andato sempre piu' consolidandosi con ca. 55/60 emissioni l'anno con taglio medio in costante riduzione e cedola media che si e' ridotta nel tempo, oggi pari a circa 5% Private Debt, Mini-bond, Societa', ExtrMot Pro, minibond, obbligazioni, AIM, borsa italiana

Minibond, il 2016 si chiude con un trend in linea a quello del 2015 .
7 gennaio 2017 - Un totale di 221 minibond quotati sul Mercato ExtraMot Pro chiude un anno proficuo per questo segmento; soprattutto nel mese di Dicembre sono state diverse le piccole e medie aziende a emettere minibond: dalla societa' vicentina produttrice di giostre, la Zamperla Spa, a Wolfstank System che il 23 Dicembre ha quotato 5 milioni di euro di minibond. Un trimestre conclusivo che ha mantenuto il trend positivo dell'intero anno. Private Debt, Mini-bond, Societa', ExtrMot Pro, minibond, obbligazioni, AIM, borsa italiana

CDR ADVANCE CAPITAL QUOTA BOND AL THIRD MARKET DI VIENNA .
2 gennaio 2017 - Si tratta del prestito obbligazionario non convertibile "Npl Italian Opportunities" dell'ammontare massimo di 4,95 milioni di euro. Private Debt, Mini-bond, Societa', ExtrMot Pro, TBS GROUP, minibond, obbligazioni, AIM, borsa italiana

ASSEMBLEA TBS GROUP RIDUCE IL TASSO E ALLUNGA LA SCADENZA DEL BOND .
30 dicembre 2016 - Nel dettaglio il tasso fisso applicato e' stato limato dal 6,5% al 5,2%, la scadenza spostata al 31 dicembre 2020 e cancellata la facolta' di rimborso anticipato.Private Debt, Mini-bond, Societa', ExtrMot Pro, TBS GROUP, minibond, obbligazioni, AIM, borsa italiana

SOTTOSCRITTA LA TERZA TRANCHE DEL BOND ENERTRONICA 2016-2018 .
30 dicembre 2016 - Sono ora in circolazione 1.419 obbligazioni "Enertronica 5% 2016-2018" per un controvalore di 7,66 milioni di euro. Private Debt, Mini-bond, Societa', ExtrMot Pro, ENERTRONICA, minibond, obbligazioni, AIM, borsa italiana

Wolftank Systems quota 5 milioni di euro di minibond all’ExtraMot Pro .
28 dicembre 2016 - Dallo scorso 23 dicembre sono in quotazione all'ExtraMot Pro 5 milioni di euro di minibond emessi da Wolftank Systems spa, societa' produttrice di rivestimenti di serbatoi a doppia parete nel settore chimico, petrolchimico e petrolifero. I titoli hanno scadenza dicembre 2021 e pagano una cedola del 5%. Arranger dell’operazione e advisor dell'emittente e' stata Classis Capital sim Private Debt, Private Equity, Società, ExtrMot Pro, GCI Management, minibond, private debt, private equity, Wolftank

Anche Space (gruppo ETT) si finanzia con i minibond short term .
28 dicembre 2016 - Sono in quotazione da oggi all'ExtraMot Pro i primi minibond short term emessi da Space spa, societa' specializzata in innovazione tecnologica e progettuale interamente dedicata al settore dei nuovi servizi per la valorizzazione e la comunicazione del patrimonio culturale con sede principale a Prato e sedi operative a Cagliari, Napoli e Salerno. Private Debt, Societa', ETT spa, ExtraMot Pro, minibond, private debt, short-term, Space spa

HdM quota minibond da 4 milioni. Lo sottoscrivono quasi tutto gli azionisti .
28 dicembre 2016 - Sono quotati all'ExtraMot Pro dal 23 dicembre 4 milioni di euro di minibond emessi da HdM, holding di controllo di Cpc Inox spa, leader di mercato nella trasformazione e distribuzione di dell'acciaio inossidabile su scala nazionale ed internazionale. I titoli hanno scadenza 23 dicembre 2021 e pagano una cedola del 5%. Advisor dell'emitttente e arranger dell’operazione e' stata BSI Merchant. Private Debt, Private Equity, Società, Cpc Inox, ExtraMot Pro, HdM, minibond, private debt, Vito Cardinali Società Agricola

ICM quota i minibond all'ExtraMot Pro. Sono due tranche .
19 dicembre 2016 - Sono sbarcati all’ExtraMot Pro venerdì 16 dicembre gli annunciati minibond di ICM (Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro), con la novita' che l’emissione, deliberata per 30 milioni complessivi come previsto, e' stata spezzata in due diverse tranche: una a scadenza 30 giugno 2023 e cedola 4,6%, collocata a oggi per 15 milioni, e l’altra a scadenza 31 dicembre 2022

Boni quota nuovi minibond short-term .
19 dicembre 2016 - Sono in quotazione all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana dei nuovi minibond short-term di Boni spa, societa' torinese che opera nel settore dei servizi di pulizia industriale, nei servizi integrati ambientali all'immobiliare, sia per il settore privato sia per enti pubblici. I titoli hanno scadenza diccembre 2017 e pagano una cedola del 4%. Advisor dell’emittente e' Frigiolini & Partners Merchant.

Le giostre Antonio Zamperla quotano minibond short term .
14 dicembre 2016 - Antonio Zamperla spa, produttore di giostre leader a livello mondiale con sede in Altavilla Vicentina (Vicentina), sbarca oggi all’ExtraMot Pro con un minibond short term emesso per un massimo di un milione di euro. Il titolo ha scadenza 30 giugno 2017, incorpora la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato, a discrezione dell’emittente, con contestuale premio

Osai automation systems quota oggi minibond short-term .
12 dicembre 2016 - Sono in quotazione da oggi all'ExtraMot Pro di Borsa Italiana i minibond short term emessi da Osai automation systems spa, societa' specializzata nel settore dell'automazione dei processi industriali, con sede a Torino e fondata nel 1991 da Carlo Ferrero. I titoli hanno scadenza marzo 2017 e pagano una cedola del 3,75% Il gruppo Osai, che ha rating di Cerved

Costruzioni, gruppo Icm emette bond da 30 mln. Gia' sottoscritto per 21 mln .
3 dicembre 2016 - ICM spa (Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro), gruppo specializzato nella costruzione di infrastrutture, ha emesso 30 milioni di euro di minibond a scadenza giugno 2023 con cedola del 4,6% e rimborso amortizing con tre anni di preammortamento, che sono già stati sottoscritti per 21 milioni dai due fondi di private debt di Anthilia Capital Partners sgr (per 12 milioni), da Finint

Ferrarini quota nuovo bond all'ExtraMot Pro. Lo sottoscrive il fondo Duemme .
3 dicembre 2016 - Ferrarini torna sul mercato obbligazionario dopo la prima emissione di minibond da 30 milioni di euro quotata all'Extra Mot Pro nella primavera del 2015. Da ieri, infatti, su ExtraMot Pro e' quotato un nuovo bond da 5,5 milioni di euro del gruppo produttore del noto prosciutto cotto. Il titolo ha scadenza 31 dicembre 2020

Sonnedix rifinanzia il portafoglio italiano con un bond da 95 milioni .
3 dicembre 2016 - Sono in quotazione da venerdi scorso all’ExtraMot Pro di Borsa Italiana 95 milioni di euro di bond emessi da Sonnedix Italia spa, un produttore fotovoltaico italiano di proprieta' di Sonnedix bv, che a sua volta fa capo a IIF Solar Investment Ltd., un veicolo di investimento gestito da JP Morgan Asset Management. I titoli hanno scadenza debbraio 2030, prevedono un’opzione

FININT E CLASSIS VERSO IL LANCIO DI UN FONDO DI MININBOND DA 150-200 MILIONI DI EURO .
1 dicembre 2016 - Orrick sta assistendo Finint Investments SGR, in qualita' di gestore, e Classis Capital SIM quale advisor finanziario, negli aspetti legali correlati alla strutturazione del nuovo fondo prevalentemente dedicato ai Minibond, denominato Finint Classis Credit Value.

Estra colloca un nuovo bond da 80 milioni e lo quota a Dublino .
30 novembre 2016 - Estra spa, la multiutility toscana che fa capo a 99 Comuni delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pistoia, Prato e Siena, ha collocato 80 milioni di euro di bond a investitori istituzionali e il titolo verra' quotato alla Borsa di Dublino. L'operazione era stata anticipata lo scorso giugno a valle di una conferenza stampa di presentazione

MINIBOND, NUOVI INCENTIVI IN ARRIVO CON LA LEGGE DI STABILITA'? .
24 novembre 2016 - L'Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt (AIFI) chiede che l'azzeramento delle tasse, previsto per fondi pensione ed enti previdenziali nel testo della nuova Legge di Stabilità, venga esteso anche al settore

ETT EMETTE MINIBOND DA 2 MLN. LO SOTTOSCRIVE IL FONDO DI FININT .
24 novembre 2016 - ETT spa, società genovese specializzata in information technology e new media, ha emesso un mininond da 2 milioni di euro a 5 anni a cadenza semestrale, che sarà interamente sottoscritto dal Fondo Strategico trentino Alto Adige gestito da Finint Investments sgr.

MINIBOND SCORECARD: MARKET TRENDS MAIN INDICATORS AS OF OCTOBER 31ST 2016 .
03 novembre 2016 - In the quarter just ended we report a decrease vs the May-July period in the number and volume of minibonds issued, mainly due to those below €50 M in face value: in fact 12 out of 13 new issues in the August-October period fall into this category and their volumes dropped to 37M from 97M of previous quarter Also, the sector Food & Beverage registered the highest variation ( +0.6 pp of the share of total value issued vs. July), thanks to new issues of Gestioni Piccini S.r.l. and Agrumaria Reggina S.r.l. The interest showed by foreign countries for this debt instrument, which in Italy has seen a fair amount of success among SME’s, is constantly on the rise. In this last month, the portal MinibondItaly.it has registered a lot of visitors from the United States and UK, coming right after the number of visits from Italy.

BAROMETRO MINIBOND: MARKET TRENDS DATI AGGIORNATI AL 30/09/2016 .
04 novembre 2016 - 20 nuove emissioni sul Mercato ExtraMot Pro durante questo trimestre estivo, illustrate nel dettaglio nell’ultimo Barometro Minobond: Market Trends. Da sottolineare, in riferimento alle emissioni di taglio inferiore a €50M un aumento del numero e un netto aumento dei volumi rispetto al trimestre precedente. Inoltre si può constatare un l’incremento del settore Power & Utilities per effetto dell'emissione di TS Energy Italy S.p.A., produttore cinese di pannelli fotovoltaici ed EPC contractor che a partire da Febbraio 2012 ha iniziato ad operare anche nel territorio Italiano, con un controvalore pari a €40 M: tasso fisso 4,20% con scadenza nel 2032

Minibond: Emissioni nel terzo trimestre 2016. Ecco una sintesi del report trimestrale che fotografa le emissioni dei minibond al 30 settembre 2016.

  • Raggiunto il numero di 197 emissioni sul mercato ExtraMOT Pro per un controvalore superiore a €7,6 Mld
  • In riferimento alle emissioni di taglio inferiore a €50M in questo terzo trimestre si è osservato un aumento del numero e un netto aumento dei volumi rispetto al trimestre precedente
  • Incremento del settore Power & Utilities per effetto dell'emissione di TS Energy Italy S.p.A. con un controvalore pari a €40 M
  • Permane una spiccata concentrazione delle emissioni nelle regioni del Nord Italia
  • Cresce il numero di emissioni da parte di società che avevano già fatto ricorso allo strumento minibond. In questo ultimo trimestre si segnalano le emissioni di Energetica Srl, Boni Spa e United Brands Company Srl
Nel terzo trimestre 2016 l'ammontare complessivo si è leggermente ridotto rispetto allo stesso periodo del 2015, sebbene il numero di emissioni sia pressoché uguale. Da notare è che quattro delle diciotto emissioni avvenute nel 3Q 2016 hanno taglio inferiore a € 1M.

Il punto sul mercato minibond al 30.09.2016

  • Nel mercato dei minibond in Italia, il controvalore totale di operazioni di taglio inferiore a €50 M corrisponde al 19,2% del totale emesso
  • La fascia di minibond con tagli che vanno da €50 M a €150 M corrisponde al 12,2% del totale emesso
  • La netta maggioranza del totale emesso deriva da un basso numero (18) di operazioni, con un taglio molto grande (superiore a €150 M)

Identikit del minibond ≤ 50 Milioni di Euro

  • Taglio medio: €9,1 M
  • Scadenza media: 5,7 anni
  • Struttura rimborso: 46% Bullet / 54% Amortizing
  • Tasso medio d’interesse: 5,40% annuo
  • Garanzie/Rating: 18% / 19% dei casi
  • Fatturato medio emittente: €90,7 M

Emissioni di ammontare inferiore a €50 M : Sintesi per area geografica al 30.09.2016

    Circa l’ 80% delle emissioni si concentra in:
  • Veneto: €420 M pari al 28,4% del totale emesso
  • Lombardia: €335 M pari al 22,6% del totale emesso
  • Emilia Romagna: €192 M pari al 13% del totale emesso
  • Trentino Alto Adige: €107 M pari al 7,3% del totale emesso
  • Piemonte: €91 M pari al 6,2% del totale emesso
  • Toscana: €76 M pari al 5,1% del totale emesso

Note metodologiche

  1. Fatturato emittente: si intende il fatturato complessivo della società che ha emesso il minibond nell’esercizio precedente l’emissione.
  2. Sono considerate e analizzate le emissioni quotate nel segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana di ammontare non superiore a €50 M.
  3. Taglio dell’emissione: si intende l’ammontare totale dell’emissione di ciascun minibond, così come risulta dai dati ufficiali di Borsa Italiana.
  4. Maturity: si intende la data in cui il minibond emesso arriverà a scadenza finale e l’emittente dovrà quindi rimborsare al possessore dello strumento il capitale investito / la quota restante del capitale investito.
  5. Cedola: si intende l’interesse corrisposto periodicamente al possessore del minibond, che pertanto ne costituisce la remunerazione. La cedola, tipicamente, può essere corrisposta trimestralmente, semestralmente o annualmente e può essere a tasso fisso o variabile.
  6. La cedola media è calcolata come media aritmetica delle cedole dei soli minibond con cedola a tasso fisso (145 su 151 minibond emessi).
  7. Per garanzie si intendono ipoteche sui beni, pegni su titoli azionari dell' emittente o garanzie fornite da enti terzi qualificati
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